Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre lettre Côté Placements. En cette période de déclaration de revenus, nous revenons sur l'économie d'impôt que vous pouvez réaliser en effectuant des versements sur votre Plan d'épargne retraite (PER). À cet avantage s’ajoute la possibilité de bénéficier du plafond d'épargne retraite de votre conjoint ou partenaire de Pacs. Et pour vous aider dans votre déclaration de revenus de 2024, nous vous présentons dans une vidéo les nouveautés à connaître.

Le dossier du mois traite de notre service Successions. Des conseillers dédiés vous accompagnent dans les nombreuses formalités administratives et répondent à vos questions sur le règlement successoral.

La rubrique "Question finance" sur l’éducation financière vous explique ce mois-ci les Organismes de placement collectif (OPC) actions. Je vous invite vivement à tester vos connaissances en répondant au quiz !

Le début de l’année a été marqué par une augmentation de l'incertitude géopolitique et économique à l’échelle mondiale. Dans ce contexte perturbé, je voudrais réitérer l'importance que revêt la diversification en matière de placements financiers.

Dans tous les cas, si vous avez une interrogation quelconque, si vous souhaitez faire le point sur la répartition de vos placements, sur un aspect fiscal de votre épargne ou autre, n'hésitez surtout pas à vous rapprocher de votre conseiller.

Je vous souhaite une très agréable lecture.

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